本記事では、 営業 活動を実施する際の課題と、課題を解決するための方法を解説します。具体的には、営業 活動に役立つつたえルー子を導入するメリットを解説します。
目次
営業活動 3つの課題
取引先情報がすぐに分からない
個人レベル情報の分け方
お客様にメールを書くのが意外と大変
営業 活動3つの対策
グループ内で連絡先情報を共有する
自分専用の連絡先情報を管理する
つたえメールで 営業 メールを楽に作成
セキュリティ機能で安心の 営業 活動
スマホ端末に情報が不要
位置情報取得を必要な時に実施
営業 活動でのつたえルー子導入のメリット
営業 活動 3つの課題
業務を実施していく上で解決すべき日々の課題がありますよね。 営業 活動も例外ではありません。つたえルー子ユーザにヒアリングしたところ、 営業 活動には、コミュニケーションに関して、次の3つの課題があることが分かりました。
取引先情報がすぐに分からない
この案件、▲▲株式会社の●●さんにお願いしたいな。ふと、取引先情報が必要になることありますよね。そんな時、過去にメールをしていたり、PCやシステムで取引先情報を管理していればいいですが、そうでないと、机の中の名刺の山から取引先情報を探することになり、それだけで一仕事です。必要な時に、取引先情報がすぐに分からないというのは、業務効率の悪化につながりますし、状況によってはビジネスの機会を逃してしまうことに繋がります。
個人レベル情報の分け方
システムで取引先情報を管理するのはいいことですが、取引先はこっちのWEB情報を見て、個人レベルの情報はこっちのアプリ情報を見て、と使い分けると、情報によってはどちらにあったか分からず、かえって情報を探すのに時間がかかります。また、今は個人的に繋がりをもっていて、やがて、会社間の取引できる関係になっていきたいという方については、取引先情報として管理する手前です。以上より、個人レベル情報の分け方は工夫したいところです。
お客様にメールを書くのが意外と大変
名刺交換直後にお礼メールを書く際は、名刺から情報を転記するのでとても大変です。また、ビジネスメールでは、宛名で相手の会社名・役職名を記載することもありますし、間違えることは失礼なので、チェックにも時間がかかります。過去にメールをしていれば、引用ができて簡単に済むかもしれませんが、役職が変わった新しい名刺をもらっていないかというチェックも場合によっては必要ですよね。営業でお客様にメールを書くというのは意外と大変な作業です。
営業 活動3つの対策
営業 活動３つの悩みを、つたえルー子を導入することで解決することができます。それぞれどのような対策が可能かを見ていきます。
グループ内で連絡先情報を共有する
つたえルー子は、名刺をカメラで撮影することで、取引先情報を電話帳情報として登録して、メンバ間で共有することができます。名刺がない場合は、手入力になりますが、取引先の会社名・氏名・電話帳・メールアドレスを登録することで、メンバ間で共有することができます。取引先情報をいただいたら、すぐに登録することで、取引先情報がすぐに分かるという状態にすることができます。
自分専用の連絡先情報を管理する
つたえルー子は、取引先情報とは別に、個人レベルの情報を本人しか見えない個人フォルダで管理することができます。つたえルー子内で、取引先情報は名刺deシェア、個人レベルの情報は個人フォルダ、で管理できるため、情報を探す時は、つたえルー子内で完結できます。また、名刺deシェア⇔個人フォルダの移動やコピーを行うこともできるため、個人的なお付き合いの時は個人フォルダで、会社間取引が行われた後は、名刺deシェアでという情報管理も可能です。
つたえメールで 営業 メールを楽に作成
つたえルー子は、電話帳情報にメールアドレスを登録しておけば、つたえメール機能を使って、メール定型文をすぐに作成することができます。つたえメール機能は、メール送信先の相手の会社名・役職名・氏名、と簡単な題名および本文を作成してくれるので、メール作成時間を減少することができます。電話帳情報は、先に記載したように名刺を撮影すれば作成することができるため、名刺を受け取った後にメールでお礼する際も、時間を大きく効率化することができます。
セキュリティ機能で安心の 営業 活動
営業においては、お客様の情報を扱う場面が多いため、セキュリティ対策が重要ですね。つたえルー子のセキュリティ対策に安心に 営業 活動を行うことができます。
スマホ端末に情報が不要
つたえルー子は、スマートフォンの本体へのデータ保存が不要で、データはクラウドサーバに保存します。取引先情報も個人レベルの情報も、チャットのデータもすべてクラウド保存です。そのため、スマートフォン本体を紛失しても情報漏洩対策ができ、セキュリティ面で安心です。
位置情報取得を必要な時に実施
つたえルー子の「リモート機能」では、相手の位置情報を取得することができます。そのため、端末の位置情報を確認したい場合や、営業で出向いている人の位置を確認することができます。位置情報履歴を残さず、必要な時だけ、利用者の許可に基づき位置情報を取得し、安心して位置情報を利用していただくことができます。
営業 活動でのつたえルー子導入のメリット
つたえルー子は、取引先情報の管理と共有がスムーズにでき、個人レベルの情報と分離し情報を管理でき、メールを楽に作成できるため、 営業 活動に役立てることができます。また、スマホ端末に情報を残さない点や、位置情報取得を必要な時に実施するという安心のセキュリティ機能もあります。ぜひ、営業 活動の効率化や業務支援として、つたえルー子をご利用ください。